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Cementos Portland aumentará capital en 202 millones de euros |
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viernes, 27 de noviembre de 2009 |
MADRID, 27 NOV. (Bolsamania.com/BMS) .- Cementos Portland Valderrivas ampliará su capital social en 202 millones de euros mediante la emisión de tres acciones nuevas por cada ocho antiguas, con un precio de 20 euros por acción y con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas.
El accionista mayoritario de la compañía, FCC, apoya la operación y se ha comprometido a ejercer su derecho de suscripción, por la totalidad de su participación, directa o indirecta, que asciende al 68,96% del capital social.
La ampliación de capital es parte del esfuerzo de la compañía para gestionar la situación actual y será destinada a reforzar su estructura de capital y sus ratios financieros. Se combinará, asimismo, con la venta de la participación en los negocios en Argentina y Uruguay anunciada el 11 de noviembre de 2009 y pendiente de finalización, por un importe de 135 millones de euros.
TÉRMINOS DE LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
Un derecho de suscripción preferente será concedido por cada acción antigua. Ocho derechos permitirán a su titular suscribir tres nuevas acciones a un precio de emisión de 20 euros por acción nueva.
Se emitirán 10,09 millones de acciones ordinarias, que supondrán un montante bruto de 202 millones de euros, asumiendo que se suscribe la totalidad de la ampliación de capital. El período de suscripción preferente empezará el sábado 28 de noviembre de 2009 y concluirá el sábado 12 de diciembre de 2009. Los derechos de suscripción preferente cotizarán desde el lunes 30 de noviembre de 2009 hasta el viernes 11 de diciembre de 2009.
Habrá una segunda ronda para que los accionistas que lo deseen y hayan ejercido todos sus derechos preferentes en la primera vuelta, puedan solicitar las acciones sobrantes, que en su caso existan. Si después de esta segunda ronda quedasen acciones sin suscribir, dichas acciones serán colocadas entre inversores cualificados españoles e internacionales. La oferta estará abierta al público en España.
Se espera que las nuevas acciones empiecen a cotizar el 29 de diciembre de 2009, siendo fungibles con las anteriores. Las nuevas acciones otorgarán a sus titulares, a partir de la fecha en que queden inscritas a nombre de éstos, los mismos derechos que las acciones existentes.
Cementos Portland perdió ayer un 0,80%, hasta los 28,50 euros.
S.B.
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